Compagnies
La page Compagnies est le repertoire central de vos clients. Chaque compagnie possede son propre espace isole avec documents, identifiants, actifs et configurations.
Liste des compagnies
Les compagnies sont affichees sous forme de tableau avec pagination (25 par page). Chaque ligne affiche :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Name | Nom de la compagnie avec logo |
| Identifier | Code identifiant unique |
| Location | Ville et pays |
| Phone | Numero de telephone principal |
| Website | Site web de la compagnie (lien cliquable) |
| Status | Badge de statut (actif) |
Statistiques d'en-tete
Quatre cartes de statistiques en haut de la page affichent un apercu global :
- Total — Nombre total de compagnies
- Active — Compagnies actives
- ConnectWise — Compagnies synchronisees depuis ConnectWise
- With Credentials — Compagnies ayant des identifiants dans le coffre-fort
Recherche et tri
- Barre de recherche en temps reel pour filtrer par nom de compagnie
- Compteur total affiche a droite (ex : « 23 companies »)
- Pagination en bas du tableau
Creer une compagnie
Le bouton + Create en haut a droite ouvre le formulaire de creation d'une nouvelle compagnie.
Le formulaire comprend trois sections :
Informations de base (Basic Information)
| Champ | Obligatoire | Description |
|---|---|---|
| Name | Oui | Nom de la compagnie |
| Identifier | Non | Code identifiant unique (ex : code client) |
| Phone | Non | Numero de telephone |
| Fax | Non | Numero de fax |
| Website | Non | URL du site web (prefixe https://) |
Adresse (Address)
| Champ | Description |
|---|---|
| Address Line 1 | Adresse principale |
| Address Line 2 | Complement d'adresse |
| City | Ville |
| State | Province / Etat |
| Zip Code | Code postal |
| Country | Pays |
Notes
Champ de texte libre pour des notes internes sur la compagnie. Ces notes ne sont visibles que par les utilisateurs de SmartDoc et ne sont pas partagees avec le client.
Importer depuis ConnectWise
Le bouton Import permet d'ajouter des clients directement depuis votre PSA ConnectWise Manage. Cette fonctionnalite synchronise automatiquement les informations de base du client.
Processus d'importation
- Cliquez sur Import dans la barre d'outils
- La liste des compagnies ConnectWise non encore importees s'affiche
- Utilisez la barre de recherche pour trouver un client specifique
- Selectionnez un ou plusieurs clients (ou « Tout selectionner » pour un import en lot)
- Cliquez sur Import pour lancer la synchronisation
Donnees synchronisees
Lors de l'importation ConnectWise, les donnees suivantes sont automatiquement recuperees :
- Nom de la compagnie
- Identifiant ConnectWise
- Adresse complete
- Numero de telephone
- Site web
- Contacts principaux
Comportement apres importation
- Les compagnies importees sont liees a leur equivalent ConnectWise
- Les mises a jour dans ConnectWise sont synchronisees automatiquement selon la configuration
- Le bouton Modifier est desactive pour les champs synchronises depuis ConnectWise afin d'eviter les conflits de donnees
- Les champs non synchronises (notes, configuration SmartDoc) restent editables
Acceder au tableau de bord d'une compagnie
Cliquez sur une ligne du tableau pour acceder au Company Dashboard dedie du client. Ce tableau de bord affiche toutes les metriques, documents, identifiants et configurations specifiques a ce client.
Pour plus de details, consultez la page Company Dashboard dans le menu de gauche.